-
Opgehaald: January 6th, 2012, 1:48pm CET
Japan Airlines wil dit jaar maar liefst 1 biljoen yen ophalen met een emissie. Dit meldt Bloomberg op basis van 2 personen bekend met de zaak. Daarmee zou de beursgang een van de grootste in de geschiedenis worden.
JAL ging vorig jaar failliet en is voor bijna 100 procent in handen van de Japanse overheid. De huidige aandeelhouders plannen de uitgifte van aandelen met een waarde van 500 miljard tot 1 biljoen yen. In dit laatste geval wordt er zo'n 10 miljard euro opgehaald.
Na de nodige bezuinigingsmaatregelen denkt JAL dit boekjaar weer winst te kunnen maken. De operationele winst wordt door de vliegtuigmaatschappij geschat op 140 miljard yen, zo meldt Bloomberg.
Door: ABM Financial News.Info@abmfn.nlHoofdredactie: +31(0)20-737 17 42Redactie: +31(0)20-262 29 78
© Copyright ABM Online Solutions B.V.. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Online Solutions B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.
-
Opgehaald: January 6th, 2012, 1:48pm CET
Het Europese stabiliteitsfonds heeft donderdag 3 miljard euro opgehaald. Er werd door het EFSF een driejarige obligatie uitgegeven waarmee het fonds de financiële programma's voor Ierland en Portugal zal ondersteunen. In totaal werd er voor 4,5 miljard euro ingeschreven op de lening die afgelost wordt op 4 februari 2015. Het rendement op de obligatie bedroeg 1,770 procent.
Het is de eerste obligatie met een looptijd van 3 jaar. Eind vorig jaar werden door het fonds al obligaties met een looptijd van 5 en 10 jaar uitgegeven als ook kortlopend papier. Dit jaar moet het fonds 24 miljard euro ophalen ter ondersteuning van Ierland en Portugal. De opgehaalde 3 miljard euro wordt in de komende weken overgemaakt naar de twee landen.
De begeleiding van de veiling was in handen van Credit Suisse, Deutsche Bank en Société Générale Corporate amp; Investment Banking.
Door: ABM Financial News.Info@abmfn.nlHoofdredactie: +31(0)20-737 17 42Redactie: +31(0)20-262 29 78
© Copyright ABM Online Solutions B.V.. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Online Solutions B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon
-
Opgehaald: January 6th, 2012, 1:48pm CET
Aandelen Unicredit staan vanochtend zwaar onder druk en de handel heeft zelfs enige tijd stil gelegen na de aankondiging van een claimemissie op woensdag, die tegen een forse korting wordt geplaatst.
Naast de forse korting maken volgens Reuters beleggers zich zorgen over de deelname aan de emissie door de historische aandeelhouders van Unicredit, die voor minder dan een kwart hebben ingeschreven. Dat is lager dan waar sommige analisten op hadden gerekend, aldus het persbureau.
Op de beurs van Milaan is Unicredit, de grootste bank in Italië, (-11,2%) de sterkste daler. De FTSE MIB index kelder met 2,5 procent.
Gisteren ging de koers van Unicredit onderuit met 14,5 procent nadat de bank aankondigde 7,5 miljard euro aan gewone aandelen uit te geven tegen een korting van 69 procent. De emissie is volgens Unicredit tegen voorwaarden volledig onderschreven door de underwriters, een bankensyndicaat dat bestaat uit Bank of America Merrill Lynch en Mediobanca en 25 andere instellingen.
Unicredit moet de emissie doen om aan de kapitaaleisen van Europese toezichthouders, de EBA, te voldoen. De bank moet volgens de EBA 7,97 miljard euro aan kapitaal ophalen om te voldoen aan een Tier 1 kern kapitaal ratio, het eigen vermogen bestaand uit gewone aandelen, van 9 procent van de naar risico gewogen activa.
Europese toezichthouders bepaalden eind vorige jaar dat Europese banken om aan de eis van 9 procent te voldoen voor de zomer hun kapitaalpositie met 115 miljard euro moeten zien te versterken. Banken kunnen dat doen door aandelen uit te geven, risicovollere activa terug te brengen of winsten in te houden. Slagen banken er niet in om op eigen kracht aan de eisen te voldoen, dan moeten zij een beroep doen op nationale overheden. Heeft ook de overheid niet de middelen om de bank(en) te versterken, dan moeten de bank(en) en de overheid met de pet in hand naar het EFSF, het Europese noodfonds.
Het Spaanse Santander heeft volgens de EBA met 15 miljard euro het grootste kapitaaltekort.
Aandelen Unicredit zijn afgelopen jaar gekelderd van rond de 20 euro begin 2011 naar 4,81 euro vandaag aan het begin van de middag vanwege zorgen over acute liquiditeitsproblemen. Daarbij is de handel in het aandeel dankzij scherpe koersdalingen tientallen keren stilgelegd. Vanwege gebrek aan geschikt onderpand moest de bank nieuw uitgegeven obligaties gedekt door de Italiaanse staat indienen als onderpand voor de 3-jaars ECB leningen, zeiden bronnen vorige week tegenover Bloomberg.
Door: ABM Financial News.Info@abmfn.nlHoofdredactie: +31(0)20-737 17 42Redactie: +31(0)20-262 29 78
Copyright ABM Online Solutions B.V.. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Online Solutions B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.
-
Opgehaald: January 6th, 2012, 1:48pm CET
Frankrijk heeft vanochtend met succes bijna 8 miljard euro uit de kapitaalmarkt gehaald, meldt Reuters. Het land zag voor de benchmark 10-jaars obligaties het rendement stijgen, terwijl de vraag zakte. De resultaten voor de andere looptijden waren verdeeld.
4,02 miljard euro aan 10-jaars obligaties leverden een rendement op van 3,29 procent bij een bid-to-cover ratio van 1,643. Bij de vorige veiling met dezelfde looptijd bedroeg het rendement 3,18 procent en de bid-to-cover 3,046.
690 miljoen euro aan obligaties tot oktober 2023 gingen van de hand tegen een rendement van 3,50 procent en een bid-to-cover van 3,225. Bij de vorige veiling met dezelfde looptijd bedroeg het rendement 3,630 procent en de bid-to-cover 1,97.
1,088nbsp; miljard euro aan obligaties tot april 2035 leverden een rendement op van 3,96 procent bij een bid-to-cover van 2,016. Bij de vorige veiling met dezelfde looptijd bedroeg het rendement 4,140 procent en de bid-to-cover 2,05.
2,165nbsp; miljard euro aan 30-jaars obligaties leverden een rendement op van 3,97 procent bij een bid-to-cover van 1,817. Bij de vorige veiling met dezelfde looptijd bedroeg het rendement 3,94 procent en de bid-to-cover 2,257.
Behalve voor de 10-jaars obligaties werden de obligaties geveild tegen een rendement dat beneden de coupon lag.
Door: ABM Financial News.Info@abmfn.nlHoofdredactie: +31(0)20-737 17 42Redactie: +31(0)20-262 29 78
Copyright ABM Online Solutions B.V.. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Online Solutions B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.
-
Opgehaald: January 6th, 2012, 1:48pm CET
Mijndomein.nl Financiering heeft met succes 200.000 euro uit de markt gehaald. Opvallend aan het obligatieprogramma van de onderneming is het doel van de financiering en de methode waarop de 200.000 euro werd opgehaald. Mijndomein Financiering zal met het opgehaalde kapitaal 32 privelease auto's financieren van zusterbedrijf Mijndomein Auto. De auto's, allen zuinige Peugeots 107, gelden als onderpand voor de obligatiehouders. Hiermee is Mijndomein Financiering het eerste obligatieprogramma dat met auto's als onderpand geld ophaalt.
Nu de eerste lening met succes is geplaatst, verwacht directeur Henri de Jong op korte termijn een volgende lening in de markt te zullen zetten. De vraag naar nieuwe auto's van Mijndomein Auto is groot. De Jong denkt aan het einde van 2012 tenminste 2.000 auto's op de weg te hebben. Op dit moment rijden al meer dan 300 auto's rond in Nederland.
Naast het unieke karakter van het onderpand, is ook de wijze waarop de obligaties worden aangeboden innovatief. Consumenten kunnen volledig online, via iDeal, de obligaties aanschaffen. Meedoen kan al vanaf 1.000 euro en de jaarlijkse rente is 5 procent. De obligaties hebben een looptijd van 2 jaar. Het innovatieve karakter van het obligatieprogramma heeft de Autoriteit Financiële Markten er niet van weerhouden een vergunning toe te kennen aan Mijndomein Financiering.
Mijndomein Auto is een initiatief dat goedkope privelease mogelijk maakt. De auto's worden voorzien van reclame, onder meer met die van navigatiespecialist TomTom, waardoor de maandelijkse leasekosten significant lager uitkomen. Aanstaande zaterdag worden opnieuw 32 auto's uitgeleverd in het Peugeot Experiencecenter in Breukelen. Deze batch auto's is uitgerust met een navigatiesysteem van sponsor TomTom, die met dit project haar groene technologie voor fleet management aan een breder publiek wil aanbieden.
Door: ABM Financial News.Info@abmfn.nlHoofdredactie: +31(0)20-737 17 42Redactie: +31(0)20-262 29 78
Copyright ABM Online Solutions B.V.. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Online Solutions B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.