-
Opgehaald: February 29th, 2012, 1:54pm CET
Ziggo zet zijn plannen voor een beursnotering aan NYSE Euronext in Amsterdam door. Dit maakt het grootste kabelbedrijf van Nederland woensdag bekend in een persbericht.
Met een deel van de opbrengst van de beursgang wil Ziggo de schuld van 2,3 miljard euro, per 31 december 2011, omzetten in aandelen.
Het bedrijf geeft aan in 2012 de intentie te hebben om een dividend uit te keren ter waarde van 220 miljoen euro. De daaropvolgende jaren moet de dividend uitkering verder oplopen. De komende jaren wil Ziggo minimaal 50 procent van de vrije kasstroom na schuldaflossingen uitkeren als dividend.
Het kabelbedrijf heeft een dekking van 56 procent in Nederland en 3 miljoen klanten. Ziggo genereerde een omzet van 1,48 miljoen euro en een EBITDA van 835 miljoen euro in 2011.
Door: ABM Financial News.Info@abmfn.nlHoofdredactie: +31(0)20-737 17 42Redactie: +31(0)20-262 29 78
© Copyright ABM Online Solutions B.V.. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Online Solutions B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.
-
Opgehaald: February 29th, 2012, 2:59am CET
Warburg Pincus en Cinven lijken haast te maken met de beursgang van Ziggo. Volgens het Financieele Dagblad wordt de IPO nog deze week bekend gemaakt. Naar verwachting levert de gedeeltelijke beursgang van de kabelaar 1 miljard euro op, maar of het daadwerkelijk tot een beursgang komt is nog zeer de vraag. Liberty Global, moederbedrijf van UPC, zou uit zijn op een overname van Ziggo. De zakenkrant schat de totale waarde van Ziggo op 7 tot 8 miljard euro.
Door: ABM Financial News.Info@abmfn.nlHoofdredactie: +31(0)20-737 17 42Redactie: +31(0)20-262 29 78
© Copyright ABM Online Solutions B.V.. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Online Solutions B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.
-
Opgehaald: February 29th, 2012, 2:59am CET
Italie heeft bij de veiling van obligaties de kosten om te lenen fors zien dalen, meldt Reuters. Het land plaatste 2,5 miljard euro aan obligaties tot mei 2017 en een coupon van 4,75 procent. Vergeleken met de vorige veiling met dezelfde looptijd daalde het rendement van 6,47 naar 4,19 procent, het laagste niveau sinds mei 2011. De bid-to-cover ratio steeg licht van 1,3 naar 1,41.
Italie veilde daarnaast 3,75 miljard euro aan obligaties met een coupon van 5,5 procent tegen een gelijk rendement.
Door: ABM Financial News.Info@abmfn.nlHoofdredactie: +31(0)20-737 17 42Redactie: +31(0)20-262 29 78
© Copyright ABM Online Solutions B.V.. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Online Solutions B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.
-
Opgehaald: February 24th, 2012, 10:00pm CET
ArcelorMittal heeft 2,976 miljard dollar opgehaald met de emissie van nominaal 3 miljard dollar aan obligaties, meldt de staalreus in een persbericht. ArcelorMittal zal de opbrengsten gebruiken voor algemene doeleinden en het herfinancieren van bestaande schulden.
ArcelorMittal plaatste een 500 miljoen dollar grote 3,75 procent obligatie met een looptijd tot 2015; een 1,4 miljard dollar grote 4,5 procent obligatie met een looptijd tot 2017 en een 1,1 miljard dollar grote 6,25 procent obligatie met een looptijd tot 2022.
Door: ABM Financial News.Info@abmfn.nlHoofdredactie: +31(0)20-737 17 42Redactie: +31(0)20-262 29 78
© Copyright ABM Online Solutions B.V.. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Online Solutions B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.
-
Opgehaald: February 23rd, 2012, 4:14pm CET
Liberty Global zou uit zijn op een overname van Ziggo. Na de verkoop kan Ziggo dan worden samengevoegd met UPC, dat al eigendom is van het Amerikaanse bedrijf. Dit schrijft De Telegraaf.
Momenteel werkt Ziggo aan een beursgang. Recent werd bekend dat de huidige eigenaren, Warburg Pincuss en Cinven, extra banken hebben aangetrokken om de beursgang te begeleiden. Met de beursgang denken de eigenaren meer dan 1 miljard euro op te halen.
Ziggo heeft momenteel iets meer dan 3 miljoen klanten waarvan 1,5 miljoen voor internet. UPC levert aan bijna een miljoen Nederlandse huishoudens digitale televisie en heeft 900.000 klantennbsp; voor internet. In totaal bedient UPC dagelijks zo'n 2 miljoen klanten.
Door: ABM Financial News.Info@abmfn.nlHoofdredactie: +31(0)20-737 17 42Redactie: +31(0)20-262 29 78
© Copyright ABM Online Solutions B.V.. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Online Solutions B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.
-
Opgehaald: February 23rd, 2012, 4:14pm CET
Royal Bank of Scotland wil haar verzekeringsactiviteiten hoogstwaarschijnlijk afscheiden via een beursgang. CEO Stephen Hester noemde een beursgang de beste optie, zo melden diverse Britse media. De verzekeringsactiviteiten zijn door RBS inmiddels omgedoopt tot Direct Line Group.
Verkoop van onderdelen door RBS is noodzakelijk nadat de bankverzekeraar gered moest worden door de belastingbetaler. Maar liefst 45 miljard pond werd er door Londen in de bank gestopt. Net als bij ING oordeelde de Europese Commissie dat tegenover de redding iets moest staan. Zowel ING als RBS zetten vervolgens activiteiten in de etalage.
RBS moet uiterlijk eind 2013 de verzekeringsactiviteiten voor de helft afstoten en in 2014 volledig eigenaar af zijn, maar mogelijk gebeurt dit al eerder. In 2010 genereerde Direct Line zo'n 4,4 miljard Britse pond aan premies. Met een dergelijke omvang past Direct Line zonder meer in de FTSE100.
RBS maakte donderdag nog een flink verlies over 2011 bekend van 2 miljard pond nadat flinke afschrijvingen werden gedaan op de portefeuille met staatsobligaties. Het verlies lag daarmee op circa het dubbele van dat in 2010.
Door: ABM Financial News.Info@abmfn.nlHoofdredactie: +31(0)20-737 17 42Redactie: +31(0)20-262 29 78
Copyright ABM Online Solutions B.V.. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Online Solutions B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.
-
Opgehaald: February 23rd, 2012, 4:14pm CET
Op 6 maart lanceert de Nederlandse Staart een nieuwe 20-jaars lening. Het betreft een lening met als referentie de DBR 4,75% aflopend op 4 januari 2034. De Staat wil minimaal 4 miljard euro ophalen met de veiling van de nieuwe lening en via heropeningen in 2013 tenminste 10 miljard euro hebben uitstaan.
De hoogte van de coupon zal op vrijdag 2 maart bekend worden gemaakt. De initiële spread guidance wordt op maandag 5 maart bekend gemaakt.
De lening wordt geplaatst via de Dutch Direct Auction, wat betekent dat er een directe plaatsing bij eindbeleggers plaatsvindt.
Door: ABM Financial News.Info@abmfn.nlHoofdredactie: +31(0)20-737 17 42Redactie: +31(0)20-262 29 78
Copyright ABM Online Solutions B.V.. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Online Solutions B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.
-
Opgehaald: February 23rd, 2012, 4:14pm CET
Het Europese noodfonds EFSF heeft tegen een lagere effectieve rente het maximale beoogde bedrag uit de geldmarkt kunnen halen, meldt Reuters. Het EFSF plaatste schulden met een looptijd van zes maanden tegen een effectieve rente van 0,1908 procent. In januari betaalde het EFSF nog 0,266 procent om voor zes maanden te kunnen lenen. De bid-to-cover ratio was vlak op 3,1.
Door: ABM Financial News.Info@abmfn.nlHoofdredactie: +31(0)20-737 17 42Redactie: +31(0)20-262 29 78
-
Opgehaald: February 23rd, 2012, 4:14pm CET
Spanje heeft vanochtend tegen een lagere effectieve rente kunnen lenen en het maximum beoogde bedrag uit de geldmarkt kunnen halen nadat Europese ministers van Financiën akkoord gingen met het tweede noodpakket voor Griekenland.
Spanje veilde 1,74 miljard euro aan 3-maands schatkistpapier. Vergeleken met de vorige veiling met dezelfde looptijd daalde het rendement van 1,285 naar 0,396 procent, terwijl de bid-to-cover ratio zakte van 4,32 naar 4,04, meldt Reuters.
Het land veilde daarnaast 764 miljoen euro aan 6-maands papier. Hiervoor daalde het rendement van 1,847 naar 0,779 procent. De bid-to-cover schoot omhoog van 6,87 naar 10,2.
Door: ABM Financial News.Info@abmfn.nlHoofdredactie: +31(0)20-737 17 42Redactie: +31(0)20-262 29 78
Copyright ABM Online Solutions B.V.. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Online Solutions B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.
-
Opgehaald: February 23rd, 2012, 4:14pm CET
Het Belgische bioscoop concern Kinepolis wil tussen de 50 en 75 miljoen euro ophalen bij particuliere belggers. Het bedrijf wil de opbrengst aanwenden om schulden te herfinancieren en te groeien. Dit maakt de exploitant van bioscopen in onder meer Belgie, Frankrijk en Spanje maandag bekend.
De obligaties worden uitgegeven met een looptijd van 7 jaar en een couponrente van 4,75 procent. De uitgifteprijs komt uit op 101.875 procent waardoor het effectieve rendement op 4,433 procent uitkomt.
Door: ABM Financial News.Info@abmfn.nlHoofdredactie: +31(0)20-737 17 42Redactie: +31(0)20-262 29 78
Copyright ABM Online Solutions B.V.. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Online Solutions B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.
-
Opgehaald: February 23rd, 2012, 4:14pm CET
De eigenaren van Ziggo, Warburg Pincuss en Cinven, hebben vier banken extra aangetrokken om de beursgang van de kabelmaatschappij in 2012 te begeleiden. Dit meldt persbureau Bloomberg op basis van gesprekken met drie ingewijden.
Naast ABN-AMRO en Rabobank zijn naar verluidt de banken Nomura Holdings en HSBC Holdings aangetrokken als 'co lead managers'. JP Morgan Chase en Morgan Stanley waren al als 'global coordinators' aangesteld naast 'joint bookrunners' Deutsche Bank en UBS.
De beursgang kan nog in de eerste helft van 2012 plaats vinden en kan meer dan 1 miljard euro opleveren, aldus ingewijden tegen persbureau Bloomberg. Ziggo heeft momenteel 3 miljoen televisie klanten en 1,7 miljoen internetklanten.
Door: ABM Financial News.Info@abmfn.nlHoofdredactie: +31(0)20-737 17 42Redactie: +31(0)20-262 29 78
Copyright ABM Online Solutions B.V.. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Online Solutions B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.
-
Opgehaald: February 14th, 2012, 2:27pm CET
De Nederlandse Staat heeft 3,98 miljard euro opgehaald. Dit maakte het Agentschap van de Generale Thesaurie bekend. Gemikt was op een opbrengst van 3 tot 4 miljard euro. Het betreft een vijfjarige lening. Het rendement op de lening liep terug naar 1,347 procent van 1,777 procent bij een vorige vergelijkbare veiling in oktober. In totaal staat er onder de lening nu 12,2 miljard euro uit.
Door: ABM Financial News.Info@abmfn.nlHoofdredactie: +31(0)20-737 17 42Redactie: +31(0)20-262 29 78nbsp;© Copyright ABM Online Solutions B.V.. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Online Solutions B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.
-
Opgehaald: February 14th, 2012, 2:27pm CET
Spanje heeft bij een veiling van schatkistpapier de kosten om te lenen zien dalen, meldt Reuters. Het land plaatste 2,94 miljard euro aan 12-maands papier tegen een rendement van 1,899 procent. De veiling was 2,3 keer overtekend. Bij de vorige veiling met dezelfde looptijd bedroeg het rendement 2,049 procent en de bid-to-cover ratio 3,54.nbsp;2,5 miljard euro aan papier met een looptijd van 18 maanden werd geveild tegen een rendement van 2,308 procent en een bid-to-cover van 2,9. Bij de vorige veiling bedroeg het rendement 2,399 procent en de bid-to-cover 3,23.nbsp;Moodys verlaagde de rating voor Spanje van A1 naar A3 bij een Negative outlook, wat betekent dat er een kans van een derde is dat de beoordeling verder wordt verlaagd in de komende 18 maanden. Als aanleiding voor de downgrade noemde de kredietbeoordelaar zorgen over de eurozone crisis, onzekerheid over de beleidsaanpak van de crisis en de zwakke economische groei.
Door: ABM Financial News.Info@abmfn.nlHoofdredactie: +31(0)20-737 17 42Redactie: +31(0)20-262 29 78nbsp;© Copyright ABM Online Solutions B.V.. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Online Solutions B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.
-
Opgehaald: February 14th, 2012, 2:27pm CET
Italië heeft bij een obligatieveiling de kosten om te lenen zien dalen en het maximum beoogde bedrag uit de markt gehaald. De succesvolle veiling komt nadat Moodys de rating van het land voorbeurs verlaagde.
nbsp;
Italië veilde 4 miljard euro aan obligaties met een looptijd tot november 2014 en een coupon van 6 procent, meldt Reuters. Vergeleken met de vorige veiling met dezelfde looptijd daalde het rendement van 4,83 naar 3,41 procent, terwijl de bid to-cover-ratio steeg van 1,22 naar 1,4.
nbsp;
Daarnaast plaatste Italië 686 miljoen euro aan obligaties tot november 2015 tegen een rendement van 3,77 procent en 1,314 miljard euro aan obligaties tot februari 2017 tegen een rendement van 4,26 procent.
nbsp;
Moodys verlaagde de rating voor Italië van A3 naar A2 bij een negative outlook, wat betekent dat er een kans van een derde is dat de beoordeling verder wordt verlaagd in de komende 18 maanden. Als aanleiding voor de downgrade noemde de kredietbeoordelaar zorgen over de eurozone crisis, onzekerheid over de beleidsaanpak van de crisis en de zwakke economische groei.
Door: ABM Financial News.Info@abmfn.nlHoofdredactie: +31(0)20-737 17 42Redactie: +31(0)20-262 29 78nbsp;© Copyright ABM Online Solutions B.V.. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Online Solutions B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.
-
Opgehaald: February 14th, 2012, 2:27pm CET
De Empire State Building gaat publiek. De eigenaar van het wereldberoemde gebouw, Empire State Realty Trust, heeft maandag de noodzakelijke formulieren voor een beursgang ingevuld, aldus diverse Amerikaanse media Als een complete verrassing komt de beursgang niet, al eind vorig jaar gingen geruchten.
Met de beursgang hoopt het bedrijf 1 miljard dollar op te halen. Overigens krijgen aandeelhouders niet alleen een belang in het wereldberoemde gebouw, maar ook in meer dan 10 andere kantoorgebouwen in onder meer New York.
CEO van het beursgenoteerde fonds wordt Anthony Malkin, die het Empire State Building in 2002 aankocht.
Bank of America en Goldman Sachs begeleiden de beursgang.
Door: ABM Financial News.Info@abmfn.nlHoofdredactie: +31(0)20-737 17 42Redactie: +31(0)20-262 29 78
© Copyright ABM Online Solutions B.V.. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Online Solutions B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.
-
Opgehaald: February 9th, 2012, 12:20pm CET
Nederland heeft met de uitgifte van een tienjarige lening 6 miljard euro opgehaald. Dit maakte het Agentschap van de Generale Thesaurie bekend. Er werd voor circa 9 miljard ingeschreven op de lening die tenminste 5 miljard euro moest opleveren. Op de lening geldt een coupon van 2,25 procent. De rente die betaald moet worden, is vastgesteld op 2,359 procent. Dit is 47 basispunten boven de referentielening, een Duitse bund. De 47 basispunten is aan de onderkant van de afgegeven prijsrange.
Door: ABM Financial News.Info@abmfn.nlHoofdredactie: +31(0)20-737 17 42Redactie: +31(0)20-262 29 78
© Copyright ABM Online Solutions B.V.. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Online Solutions B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.
-
Opgehaald: February 9th, 2012, 12:20pm CET
Antonov heeft 35 miljoen gewone aandelen van 1 pence elk uitgeven, meldt de ontwikkelaar van versnellingsbakken in een persbericht. De emissie is gedaan in het kader van een afspraak met crediteuren. Als gevolg van de emissie bestaat het geplaatste kapitaal uit 155.240.089 gewone aandelen.
Door: ABM Financial News.Info@abmfn.nlHoofdredactie: +31(0)20-737 17 42Redactie: +31(0)20-262 29 78
© Copyright ABM Online Solutions B.V.. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Online Solutions B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.
-
Opgehaald: February 9th, 2012, 12:20pm CET
Pharming heeft van haar aandeelhouders toestemming gekregen om het aandelenkapitaal met 255 miljoen stukken uit te breiden. Dit bleek vrijdag tijdens de buitengewone aandeelhoudersvergadering van het biotechbedrijf. Tijdens de vergadering werd de financiële situatie van het bedrijf besproken en presenteerde het management zijn plan van aanpak. Pharming verwacht verder de toekenning van 15 miljoen dollar aan mijlpaalbetalingen na de succesvolle afronding van een studie in Amerika.
Op dit moment heeft Pharming 550 miljoen aandelen uitstaan, na de emissie zal dit oplopen tot 805 miljoen stuks.
Door: ABM Financial News.Info@abmfn.nlHoofdredactie: +31(0)20-737 17 42Redactie: +31(0)20-262 29 78
© Copyright ABM Online Solutions B.V.. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Online Solutions B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.
-
Opgehaald: February 3rd, 2012, 1:15pm CET
Facebook heeft woensdag de officiële aanvraag voor een beursgang ingediend. Deze stap komt niet onverwacht. Al geruime tijd gingen geruchten dat deze week een dergelijke aanvraag bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission zou worden ingediend.
nbsp;
De beursgang moet 5 miljard dollar opleveren en is daarmee de grootste internet IPO in de geschiedenis. Hoeveel aandelen er bij de beursgang naar de markt worden gebracht, werd niet bekend gemaakt. De waardering van het internetbedrijf wordt geschat op zo'n 100 miljard dollar, ofwel 27 keer de omzet over afgelopen jaar. Over 2010 boekte Facebook een omzet van 3,7 miljard dollar waarop een winst van maar liefst 1 miljard dollar werd gegenereerd.
nbsp;
Eerder al werd bekend dat de beursgang geleid gaat worden door Morgan Stanley, wat opvallend is omdat Goldman Sachs lange tijd gold als primaire bank bij de beursgang van Facebook. Echter met beursgangen als Zynga en Groupon heeft Morgan Stanley een goede trackrecord. Welke beurs Facebook mag verwelkomen is nog onbekend. De strijd om het gewilde internetbedrijf lijkt te gaan tussen techbeurs Nasdaq en de New York Stock Exchange.
nbsp;
Door: ABM Financial News.Info@abmfn.nlHoofdredactie: +31(0)20-737 17 42Redactie: +31(0)20-262 29 78
nbsp;
© Copyright ABM Online Solutions B.V.. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Online Solutions B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.